第三代半导体，“新基建”中的硬核科技

近期，以5G位核心的“新基建”如火如荼：

（1）5G基站建设

（2）特高压

（3）城际高速铁路和城际轨道交通

（4）新能源汽车充电桩

（5）大数据中心

（6）人工智能

（7）工业互联网。

跳出传统基建的角度，从半导体的角度去审视新基建，充分体现出了系统牵引与技术创新双轮驱动下的半导体产业发展趋势。也体现出国家希望从系统端牵引以半导体为核心的科技产业的发展。贯穿于“新基建”中的半导体产品包括：

（1）以碳化硅以及IGBT为核心的功率半导体：主要支撑了新能源汽车、充电桩、基站/数据中心电源、特高压以及轨道交通系统；

（2）以氮化镓为核心的射频半导体：主要支撑的是5G基站以及工业互{ S # f C联网系统建设；

（3）以AI. , L a B A ^芯片为核心的% 6 R & H ] - . %SOC芯片、人工智能芯片：主要支撑的是数据中心、人工智能系统建设；

反过来，也可以说：

（1）5G基站建设，牵引了射频半导体、功率半导体发展；

（2）特高m J z j 1 }压，牵引了功率半导体发展，尤其是碳化硅和IGBT；

（3）轨道交通，同特高压一样，牵引碳化硅与IGBT；

（4）新能源汽车，主要是碳化硅，氮化镓也有一定作用；

（5）大数据中心，牵引计算M J ^ ; U , v a、存储、网络芯片以及功率器件；

（6）人工智能，牵引人工智能芯片、通信芯片；

（7）工业互联网，牵引了通信芯片、传感器件；

明显的在“新基建”中，以氮化镓和碳化硅为核心的新一代/第三代/宽禁带半导体是主要的受益者。] 9 l 6 域的应用，也就不难发; G & p j p现“新基建”对宽禁带半导体，也就是第三代半导体的引领作用。

产业界的布局实际上比较早：

小米是全球氮化镓功率器件领导生产商Navitas的股东，拆解小米氮化镓充电器，其中NV6115_NV6117器件应用其中。P k s -

华为参股了山东天r N . ? W X Q { 7岳，天岳作为中国为数不多的碳化硅衬底企业w @ ] S K m o，碳化硅2 1 - f _ e 9对于功率和射频的重要意义不言] ~ M T m 5而喻。

最近开盘就跌停的闻泰科技，收购的安世科技，也就是原来NX5 a a d | P eP下属公司，在氮化镓方面也有深入研究，大家可以看看安世的产品，也就不难理解为什r x 0 C [么闻泰要全面持股安世了e h =。

2016年，大陆收购AIXTRON被否，然后中微半导体热炒的原因，都是与第三代半导体有关。

疫情以来，紫外LED消毒技术也将氮化镓推上一个风口，可以看看中科院半导体所在山西的公司布局。

面上是大家看到的，面下是以i 0 ^碳化硅与氮化镓为核心的第三代半导体的暗潮汹涌。

在这一轮“新基建”的催化下，我们要充分相信资本的嗅觉

作者：Se) M O k zmiconMaratho9 , Gn

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