5G时代下 未来智能终端产业格局
作者：前瞻产业研究院 . 马铃兰
5G是一个高速度、高宽带、低时延的信息联接技术，被认为是第四次工业革命的技术，将像历史上的蒸汽革命一样改变整个社会的生产方式乃至生活方式，更会引发新一轮的科技革命和产业变革。首当其冲，智能终端产业正迎来新e s E 9一轮的爆发式增长，将颠覆智能终端产业链发展? @ 1 9 H M 2 格局。前瞻产业研究院将从智能终端产业链及各细分市场分析来探讨未来智能终端产业园区的产业机A L L M l =遇和方向。
5G将加速引领终端产业智能化、升级化E U ! L d - ~ V _发展
与传统的通信技术相比，5G是在传统通信技术的前提下，将q n S 3 G多种通信技术有机融合在一$ x H 起的综合性的新技术，具有速度快、流量( u ( }密度大、时延短、能效高、支持1 M i 0 ] I D海量大连接9 S % f _、增强移动带宽等诸多优势。所以5G不只是网速的提升，结合云计算、人工智能等技术，将推动万物互联向万物智能跨越式发展，进入一个万物具有感知的智能社会。智能手机、智能电脑、智能家居设备、智能e A 4医疗设备、智能网联汽车: d ~ | m D、智能仪器仪表、智能可穿戴设备、智能机器人等数以万亿计的新终端设备将接入5G网络，智能终端产业呈现爆发式增长。
智能终端产业链及细分产业格局
移动终端上游包括移动芯片制造商;应用软件提供商、操作系统产品和服务提供商以及元器件厂商、电信运营商等。各上游产业代: P ~ 4 L k ,表企业如下图所示：
智能终端细分产品包括智能手机、智能电脑、智能家居设备、智能医疗健康设备、智能B n | W S 6 x车载设备、智能仪器仪表、智能可穿戴设备、智能机器人等终端设备产品。
一 、 智能手机：市场增长快，龙头企业主导，分布于珠三角地区
从市场规模看，据市场调研机构Counterpoint Res= m C C @ | {earch给出的最新报告称y ^ a 0 ~ , ` 9 1，2019年5G手机的出货量约为1900万部，预计到2020年这一数字将激增至约1 / h H M X ) L =.99亿部，增幅超过10倍。2019年全球5G智能手机总销量的近一半来自中国，华为和荣耀在全国5G智能手机销量中主导地位，占到近四分之三的5G市场份额。从市场竞争格局看，国内主要5G手机品牌排名前五的有华为、OPPO、Viv} ; o、东莞等珠三角城市，郑州、济南、重庆、南京等t } P全国其他K . & b Z R } *城市也有布局。
前瞻产业数据库：手机产业热地图分布W r [ ^ L I 8 ;
二、智能家居：市场规模大，家居产品智能化程度越来越高
从市场规模来看，根据前瞻产业大数据显示：2017年，我) E K ^ n国智能家居行业市场规模约3255亿元，2018年第一季度中国智能家居市场g q B 7 : 9出货量2989万台，同比增长26.3%，估计2018年智能家居市场将达到1.5亿台，同比增* u C 9 , [ {长35.7%，智能家居行业市场规模超过4000亿元。从t ~ 1 x Q e x细分智能X e z 8 K c家居产品来看，在国内智能家居市场 ` 4 ! U p X }443亿台，2015-2019年期间年均增速174%。从全国产业分布来看，智能家居生产制造商的厂区布局主要在以深圳、东莞、佛山等珠三角城市，其次，分布在以杭州、苏州等长三角城市，成都、济南等全国其他城市也有布局。
前瞻产业数据库：家居产业热地图分布
三、智能医疗健康设备：产业前景广阔，国外5 S Z ] o r G g t占据头部市场
从市v F X场规模来看，) q d S ? ;伴随着经济的快速发展，我国医疗器械行业增长H ` ) E u D ; 0迅速，市场销售规模由2000年的535亿元增长到2018年的5304亿元。随着医疗信息化、0 v p 7 _ s设备智能化发展趋势，智能医疗健康设备能够实现实时监测用户身体体征，提供24小时监测和治疗工作，潜在用户需求被激发，移动健康监测设备和检测设备正处于高速发展期。从市场竞争格局来看，目前国内80%的CT市场、90%的超声波仪器市场、90%的磁共/ 1 V A振设备，都被国外品牌占据;传统上的三巨头GE、飞利浦和西门子，占据了70%左右的市场，而国内领先的影像诊断设备企业主要有上海联影、迈瑞医疗、美诺瓦、东软医疗、华润万东和深H . } %圳安科等。美国、欧盟、日本等国家占据了80%以上的体外诊断设备市场。全球医疗监护类产品的高端技术还主要掌握在美国、德国、荷兰等少数西方发达国家手里，迈瑞和飞利浦的监护类产品市场占比82.5%。从全国产业分布来看，北上广深等一线城市为主要分布地，济南、郑州、西安、合肥等省会城市也有布局。
前瞻产业数据库：医疗设备产业热地图分布
四 、智能车载设备：市场潜力巨大，主要分布于珠三角城市
从市场规模来看，随着人工智能和车联网技术的快速发展，智能车载设备市d s W R W {场处于高速发展期。截至2@ S l Y C u ^019年6月，全国机动车保有量达3.4亿辆，其中汽车2.5亿辆;机动车驾驶人4.2亿人，其中汽车驾驶人3.8亿人，我国智能车载设备市场潜力巨大。预计到2019年，中国智能车载设备市场规模将达到445亿元，同比增长32.08%。从市场竞争格局来看，前装车载导航是车辆原装的组成部分，伴随新车型共同开发，其开发周期均在2年以上，需要较强的研发能力，厂商主要集中在全球大型汽车品牌的d m O ` Q A H美日欧国家，国内厂商竞争力不强，B ~ 2市场份c ! W s D额不大。后装市场对研发要求低，并且市场进入: D f # q门槛较^ c ! / / O前装车载市场容易，国内厂商具有较强的竞争力，占据主要市场份额。从全国产业布局来看，企业主要分布在深圳、广州、惠州、东莞等珠三角城市。
前瞻产业数据库：车载设备产业热地图分布
五、智能仪器仪表：行业竞争激烈，智能传感器由国外厂商主导
从市场规模来看，仪器仪表作为发展数据的眼睛，执行操作的手脚，随着5G时代的到来，加速仪器仪表的智能化步伐，未来发展前景广阔。据中国仪器仪表行业协会数据显示，2018年我国智能仪器仪表行业累计销售为8092亿元。从市场竞争格局来看，智能水电气表市场行业集中度Z 6 l X G Z G r g低，市场竞争激烈。智能传感器作为物联网的数据采集入口，市场空间巨大，2018年中国智能传感器市场规模达到1472亿元，国外厂商占据绝大部分市场份额，如GE传感器、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、ABB、日本横河V w P F X ( a 0 x J Z /到该领域。
智能终端产业园未来产业发展机遇及产业招商方向
目前，从前瞻园区大数F x % _ v N y据库来看，智能终端产m a 5 b N 4 U业园区有11个，虽然园区产业定位于发展智能终端产业，但仍然面临产业定位不精准、园区招商困难等问题。v Y : } w B前瞻产业研究院将从智能终端产业各细分市场的分析，来预判智能终端产业园区未来产业发展机w ; h g / 4 遇及园区产业招商方向，仅供参考借鉴。
园区产业规划先行，最主要的目的是为了将产业招商j 4 C V K前置于园区建设。智能终端产业园区虽然笼统的定位于发展智能终端产业，但是A & Q o w w h s仍然定位不精准。筛选产业的维度是多角度的综合分析过程，单单从市场维度，如：规模前景与趋势、企业竞争格局、产业空间布局等，如何做出产业定位的预判呢?前瞻产业研究院认为，首先，要选择市场规模大、发展前景好、未来趋势型的产业，园区应优选发展智能手机、智能电* N T脑、智能家居设备、智能医疗健S 5 _ v [ o e 瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划4 # s Z z r e v、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。