自从张郃，夏侯渊被蜀国打败之后，曹操非常生气，就问自己的手下大将谁愿意出战，去挫败一下蜀国军队的锐气，曹操手底下的人一时间竟然没人敢吭声，正当曹操非常纳闷的时候，手底下的谋士就建议曹操，应该你自己亲自出战，从而鼓励士兵的气势，曹操眼看没有人可以担当大任，于是就亲自带领20万大军准备去攻打汉中，一雪前耻，为夏侯渊这位爱将报仇雪恨。曹操亲自带军征讨的消息传到了刘备的耳朵里，刘备和谋士诸葛亮连夜召集了文武百官开战迎敌，手底下的军士跟刘备说：张郃正在搬运粮草，谁愿意带领兵马出战，火烧曹操军队的粮草来挫败他们的锐气，于是老将黄忠再次挺身而出，大将赵云也紧跟其后，因为怕黄忠多次参战会导致身体不好，诸葛亮就让赵云和黄忠一起去，黄忠为主将，赵云作为副将。

他们两人随即就带领兵马前往了，走到半路的时候二人就商议，这次劫粮草任务重大，应该怎么安排呢？黄忠说自己是主将，自己先去探探情况，赵云当然担心啦，于是两人就抓阄来决定谁去谈情况，结果黄忠先去，但是赵云怕黄忠会腹背受敌，因驻地与汗水北山不远，二人就约定了第二天的时候相聚，如果黄忠没有赶回来，赵云就去相救。话说黄忠带领兵士去火烧曹操粮草的时候已经过去了很长的时间，眼看就要到了相聚的时间，赵云非常着急。这时候有人快马来报：黄忠大将军在山脚下被敌人重重包围，黄老将军现在很危险，受了很多伤。赵云听到消息之后非常震惊，立马安排了一下，就带领兵士去救援了，眼看黄忠就要丧命于敌人的手里，赵云就喊道：我乃常山赵子龙。曹军的士兵听到这声音之后，心惊胆战，黄忠也因此得救。

赵云救出了黄忠之后，曹军紧跟其后，很多人马都在追杀赵云，可是赵云手底下兵马很少，面对那么多的敌人，有人就建议撤兵，赵云这时却说：打开大门，唱出空城计。曹操这时候看到赵云骑着马，立于大军之前，曹操就说：用兵之法，实则虚，虚则实。没有一会蜀国的军队就从四面八方而来，曹操担心赵云武功太高，没人可以打得过，就只好无奈撤军了。不久曹操再次带兵来攻打汉水的时候，面对曹操二十多万大军，刘备没有任何的办法，只好倾尽全力对战，曹操的先锋徐晃，刘备有些疑虑，而诸葛亮却非常镇定，竟然说：曹操这次来，向来是无能为力了。刘备疑惑，诸葛亮有说：只需要让军队扎营在西岸就行了，接下来我就有解敌妙计。不久曹操军队就被赵云和黄忠打败了，曹操只好退回到汉水等待机会。

刘备虽然可以取胜，但是看着曹军，还是愁眉不展，因为曹操军队一旦渡过汉水，刘备就会毫无还手之力，诸葛亮笑笑说：我有一个计谋，可以让曹操军队退去。说着就让赵云带领五百多人。准备锣鼓和乐器，诸葛亮想要用虚张声势的样子来让曹操军队恐慌，深夜的时候，看到曹营全部睡去的时候，赵云就让五百多人一起擂鼓呐喊，声音非常大，让曹营的将士准备迎战，可是却发现没有一个蜀国将士，曹操非常无奈只好让将士们继续睡去，还没躺下，又传来了声音，他们又准备迎战，可是还没有兵士，这时候的他们已经很疲惫了，曹操也无奈只好让他们继续睡觉去，大家都知道狼来了的故事，没有一会曹营的人睡着了，声音再次响起，这时候的曹操忍无可忍，就让手底下的将士们全部后撤三十多里，刘备的忧虑才解除了。

初来汉中，刘备就好几次胜过曹操，曹操是非常生气，就整军20多万，亲自带领和刘备决战，刘备和曹操对骂一会之后，曹操就让大将许褚去杀掉刘备，没有打几个回合，诸葛亮就让全部士兵丢盔弃甲，甚至把马匹都丢了，全部撤退，曹操非常疑惑，奈何曹军的人马看到这些战马和财物都开始抢了起来，诸葛亮见对方中计，就让队伍重新集结反攻曹军，曹操因此大败，汉中最后也就落入了刘备的手里，刘备也自立为汉中王，封李婵为世子，从此之后，三国鼎立的局面正式形成。