《辛丑条约》签订后，列强大多抱着战利品满意而归，但有两个国家还在磨刀霍霍，各怀鬼胎。
原因一：1891年，俄国皇太子尼古拉在访日期间遭遇了日本刺客的暗杀，从此怀恨在心。
原因二：1894年甲午战争后，沙俄逼迫日本把辽东半岛还给中国，日俄矛盾加剧。
原因三：《辛丑条约》签订后，日、俄均想独霸在中国东北和朝鲜的全部利益，一山难容二虎。
于是，1904年2月8日，一场为争夺中国领土而起的日俄战争在中国东北爆发。
而当时的清政府不仅没有提出抗议，反而宣布中立，并为双方划定了交战区。
然后，清政府就恬不知耻地在一旁观战，仿佛日俄战争不是在中国领土上进行的。
少数当地人甚至做起了日俄双方的间谍，为侵略者效力，被世人诟病。
当时，一名在日本学医的中国年轻人在课间放映的影片中看到替俄军做间谍的中国人被日军枪毙、愚昧的中国民众仍麻木围观的情形后，深感耻辱和刺痛，愤然弃医从文，他便是后来的“大文豪鲁迅”。
“没有到下课的时候，便影几片时事的片子，自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边：给俄国人做侦探，被日本军捕获，要枪毙了……‘万岁！’他们都拍掌欢呼……但在我，这一声却特别听得刺耳。”——鲁迅《藤野先生》
1904年5月5日，日军第二军在辽东半岛的貔子窝登陆，血腥、残酷的旅顺陆上争夺战就此开始。
日俄战争被称为“第一次世界大战的预演”，在这场战争中，许多新式武器均是首次被投入实战。
最终，在付出伤亡16000人的代价后，日军于1904年12月6日攻下了203高地。日军站在山顶瞭望，旅顺港内的俄军战舰一览无余。
日军当即在山顶设立炮兵，射向旅顺港，俄国的太平洋舰队主力被歼。不幸的消息接踵而至，12月15日，驻守旅顺的俄军防御司令康得拉钦科被日军炮火炸死在阵地内。
丧失斗志的旅顺俄军于1905年1月2日正式向日军投降，日军彻底夺取制海权。
此后，日军又在奉天战役中击败俄军。不甘心的沙皇继续向远东增兵，并希冀从欧洲调派太平洋第二分舰队前去支援。
此时，俄国增援舰队的处境相当窘迫，可以说是穿越半个地球前来与日军决一死战。
路线全长1.8万海里，为了解决长途航行的燃料问题，俄军将船上所有的空地都装满了煤块，包括洗漱间和卧室。
长时间在恶劣环境中航行使俄军官兵苦不堪言，不断有士兵自杀，士气极为低落。
终于，在1905年5月9日，俄国太平洋第二和第三分舰队在马达加斯加沿海会合。
终于，1905年5月27日，双方在对马海峡相遇，著名的对马海战就此打响。
最终，对马海战以日军的大获全胜而告终，俄军除了有3艘战舰逃脱外，其余全被击沉，而日军仅损失了3艘鱼雷艇。
1905年6月9日，在美国的调停下，日、俄两国代表来到美国协商议和。
也许是在甲午海战中尝到了甜头，在这次谈判中，日方要求俄方赔偿日本军费并割让库页岛，但俄方的反应如下：
最终，日方取消赔款条件，只要求俄方割让库页岛南半部，俄方答应，和议达成。
而在这份和约中，沙俄赔付给日本的所有权益及土地全部原属于中国。
更加令人气愤的是，日、俄双方在战争中均对当地居民犯下了滔天罪行。
日俄战争中清政府的昏庸表现更加激起了中国人民的反抗斗志，革命的星星之火正在中华大地上慢慢燃起。