彰武二年（222年），刘备在夷陵之战中战败，退守永安白帝城。永安是益州东线门户，因此才有了永安都督这个要职。孙权自知短时间拿不下这座东线小城，加上来自曹丕的压力，不得不向刘备请和，好全力应付曹魏方面。
次年，刘备去世，托孤诸葛亮及李严。
自诸葛亮掌权，前后做了这么些事情：与吴重修联盟、平定南中叛乱、五次北伐。三件大事，一件是外交、一件是稳定后方、一件是恢复汉室。我们会发现，自从诸葛亮第一次北伐开始，就没见过曹魏主动西伐蜀汉。当然，天下十三州，仅曹魏就占了九州。那他面临少数民族的侵犯自然是多过东吴及蜀汉的，这点不容置疑。
再者，魏少帝曹芳执政期间，大将军曹爽为了竖立威信，强行举兵十万伐蜀。司马懿原本也是托孤大臣，但因曹爽亲近小人，司马懿为了避祸只好跟夏侯玄说：当初汉中被夺，即便是魏武帝曹操亲自率军前去争夺，也是大败而回。如今各地险要已经被蜀军占据，若进军没有胜利，到退兵的时候，肯定连器械都被夺走。
‘《三国志》裴注《汉晋春秋》：司马宣王谓夏侯玄曰：“春秋责大德重，昔武皇帝再入汉中，几至大败，君所知也。今兴平路势至险，蜀已先据；若进不获战，退见徼绝，覆军必矣。将何以任其责！”’
也就是说，只有曹爽这个铁憨憨才会大举兴兵伐蜀。我们看看曹魏三位先帝，曹操是尝尽了苦头，即便是夺得汉中，东西补给线拉得太长，反倒让曹魏尽显疲敝。在失去汉中后，虽率大军前来报仇，但还是放弃而回。曹丕倒是取得上庸三郡，算是清除了蜀汉对于西南地区的威胁，不过也没有主动发动对蜀战争。曹叡在位十三年，对于蜀汉的态度一直是防御。
到了姜维掌权期间，前后更是发动了十一次北伐，也就前六次还有蒋琬、费祎压着，到费祎被刺杀后，完全是撒开了北伐。将蜀汉的国力亏空到一定程度，才由战略进攻转为战略防守。
我们试想，如果诸葛亮不北伐，对曹魏采取战略防守策略，然后加强对益州，南中，甚至更南方向的发展，会出现一个怎样的局面。
诸葛亮因过度操劳死于第五次北伐，享年五十四岁，这个年纪在当时不算高龄。诸葛亮要是没死，那魏延与他的儿子们自然是活着，自然由他来镇守汉中。
刘备是223年去世，诸葛亮是225年春奔赴南中平乱，到了秋天，全部平定。
‘三年春，亮率众南征，其秋悉平。军资所出，国以富饶，乃治戎讲武，以俟大举。’
什么样的叛乱让诸葛亮仅用了不到九个月的时间就平定了。
‘高定恣睢於越巂，雍闿跋扈於建宁，朱褒反叛於牂牁。’
南中七郡（牂柯、越嶲、朱提、建宁、永昌、云南、兴古），仅三郡背叛，这样的叛乱就得让诸葛亮修养了两年才敢打。足以证明，夷陵之战后的蜀汉到底得有多虚弱。因此在平定叛乱后，诸葛亮采取不留人不留兵的统治政策，完全交由少数民族自治。
‘南中平，皆即其渠率而用之。或以谏亮，亮曰：\"若留外人，则当留兵，兵留则无所食，一不易也；加夷新伤破，父兄死丧，留外人而无兵者，必成祸患，二不易也；又夷累有废杀之罪，自嫌衅重，若留外人，终不相信，三不易也；今吾欲使不留兵，不运粮，而纲纪粗定，夷、汉粗安故耳。\"’
我们可以看到，南中地区很大，即便是蜀汉自设立庲降都督开始，都未能治理其一半，顶天了也就三分之一，也都是靠近益州的地区。特别是越巂，在诸葛亮平定叛乱后，成了三不管地带。直到马忠上任后，和张嶷二人平定叛乱，重开治所，恢复经济，通讯，交通，才让越巂得到发展。
试想，若是诸葛亮当初选择将更多的心思花在开发南中地区，而不是觉得它是个雷，然后谨遵他‘隆中对’里的第三步：天下有变。联合益州、南越之兵力夺取西凉，后再图中原，霸业可图？
所以，天下有变是什么时候？
就是少帝曹芳即位，曹爽独断专权（就是239年至248年之间）。
这时候的诸葛亮也才59岁至68岁之间。
对于如果诸葛亮不北伐，蜀汉或许有机会统一天下的考虑点在于三个点：
第一：面对吴蜀联盟，曹魏集团无法短时间、低成本攻克下蜀汉。换个角度说，在曹魏方面看面对东吴、蜀汉两个对手，更强大的是东吴，应该将更多的兵力用在东吴方面。
第二：因为是诸葛亮、姜维多次北伐，导致国力虚空，才让曹魏有机会兵分二路（一路是钟会被姜维成功挡下，一路是邓艾，袭夺成都），拿下成都。
第三：蜀汉自刘备夺取益州（215年）至蜀汉灭亡（263年），共49年时间。不用说南中地区，就算是益州地区也未能全部开发，这才是被灭国的根本原因。