靖难之役：东昌大捷，政府军首次战胜燕军
建文元年（公元1399年）十月十九日，燕军在会州（今河北平泉）整编，分立五军（中、前、左、右、后）。十月二十一日，燕军入松亭关（今河北宽城）。十一月初五日，燕军渡白河（渡河处在今北京顺义），并打败李景隆的哨探陈晖部队万余人。当天，与李景隆大军在郑村坝会战。燕军左右冲击，连破南军七个营，李景隆大败。当夜，李景隆见战事不利，令郑村坝所有军队轻装撤退。数十万人的辎重，全部留给了燕军。但因李景隆走得匆忙，没有通知围攻北平城的南军军队，于是，燕军轻易击溃北平城下的南军，获得其物资。李景隆率军撤回德州，郑村坝之战结束。此战，南军丧师十余万人。
建文元年（公元1399年）十一月初九日，朱棣回到北平城，因为之前（七月）上书没有回信，再次上书朝廷，陈述齐泰、黄子澄构陷宗藩的罪过。建文帝没有回应。十二月，朱棣用反间计，令辽东守将吴高被削爵贬黜，消除东北方向的后顾之忧。
由于李景隆准备等来年（公元1400年）开春再北上攻燕，朱棣决定攻打山西大同，以使南军疲于奔命。十二月十九日，朱棣出师攻大同。十二月二十四日，燕军抵达广昌，守将杨宗投降。
建文二年（公元1400年）正月初一，燕军抵达蔚州，明军守将王忠、李远投降燕军。二月初二日，燕军攻打大同。由于大同是代王的封地，且军事地位极重要，李景隆不得不救援。待李景隆走出紫荆关后，燕军从居庸关返回北平。南军在冰天雪地中白跑一趟，兵力装备大量损失，士气受到重创。
建文二年（公元1400年）二月二十八日，李景隆给朱棣写信请求暂时停战。燕王回信，索要齐泰、黄子澄等。一说李景隆自此有二心。
除了使南军白跑了一个月外，燕军在本次伐大同时，意外遇到了从蒙古来降的军队，收编之。此外，保定府于建文二年（公元1400年）二月降燕。
建文二年（公元1400年）四月，李景隆从山东德州，郭英、吴杰等从真定誓师，北伐燕军，目标是白沟河（北拒马河）。兵力增至六十万，燕军亦出。四月二十日，燕军渡过玉马河，驻于苏家桥。四月二十四日，燕军与南军会战（战场在河北省高碑店市新城县南三十里）。
南军（李景隆部）先锋平安，之前曾跟随朱棣出塞，熟悉朱棣战法，设伏兵。燕军到达之后，平安伏兵起，挺矛冲锋；瞿能父子也一同合击，燕军战斗失利。
当时，南军郭英部也来到战场，郭英在燕军撤退的必经之路上埋地雷，燕军撤退时，损失惨重。朱棣亲自率军殿后，但夜间迷失了道路。朱棣下马趴在地上辨别河流的方向，才分清方向，回到大营。令军士提前用餐，准备次日决战。
次日（四月二十五日），燕军与南军再次合战。瞿能、平安绕至燕军后方，攻其后军得手。朱棣见状不妙，亲冒矢石，令丘福冲击李景隆中军，不成功；朱棣率军攻打，双方混战，飞矢如雨。朱棣先后换了三匹马，射光了三筒箭，宝剑也砍断，差点被平安、瞿能所伤。无奈之下，朱棣来到河堤上，举起马鞭，假装招呼援兵，李景隆见状果然生疑，攻势减缓；朱高煦此时也来援救，战事暂时缓和。
不久，瞿能再次引众搏战，大呼“灭燕”，形势再次对燕军不利。就在战事危急时，一股旋风刮起，刮断了李景隆的帅旗，南军顿时大乱。朱棣抓住机会，绕到李景隆后方放火。南军大败，瞿能父子被朱高煦阵斩。郭英等向西撤退，李景隆向南撤退，辎重全部扔下，投降十万余人。李景隆撤回德州。
四月二十七日，燕军进攻德州。五月初七，李景隆逃往济南。初九，燕军进入德州，获得大量粮食储备。五月十五，燕军攻济南，李景隆残存十余万兵毫无战斗力，大败。李景隆逃走。燕军遂围济南。十月，朝廷召李景隆回南京。李景隆把六十万大军丢得一干二净，黄子澄、练子宁、叶希贤等上书，请求立斩之，朱允炆不听。对于推荐了李景隆，黄子澄感到十分后悔。
李景隆在几个月的时间内，一败再败，建文帝撤免了他的大将军职务，建文帝用黄子澄之谋，遣使议和，以求缓攻，又任命盛庸为平燕将军，代李景隆统兵。盛庸屯兵德州，以遏燕军南下。
李景隆败退后，燕军围济南。右参政铁铉、盛庸坚守。朱棣射信入城招降，未果。
建文二年（公元1400年）五月十七日，燕军掘开河堤，放水灌城。铁铉见势不妙，决定派千人诈降，诱朱棣进城。次日，朱棣前往济南，走到城门口时，城门预设的铁板落下，但略快了些，只打中了其所乘马的头。朱棣大惊，换马跑回。由于事出意外，断其后路等工作没能成功。朱棣逃回，大怒，围城攻打三个月。
由于济南的军事地位极重要，若取得济南，进可南下攻打，退可画疆自守，故燕军乘新胜之锐气，志在必得。不料，攻城不利，朱棣愤怒之下，决定使用大炮攻城，城中不支。铁铉见状，在一些木牌上写了“高皇帝神牌”几个字并挂在城头，燕军只得停止炮击。
六月，建文帝见济南危急，遣使求和。朱棣不听。七月，平安进军河间，扰乱燕军粮道。朱棣进退不得，八月十六，撤兵回北平。盛庸、铁铉追击，大败燕军，收复德州，济南之战结束。
九月初十，朱允炆升铁铉为山东布政使，参赞军务，不久，升兵部尚书；封盛庸为历城侯，平燕将军，撤换李景隆。都督陈晖、平安为副职。南军重新进到德州、定州（今保定与石家庄之间）、沧州（今河北沧州）。
建文二年（公元1400年）十月，朱棣闻报南军北上，决定在南军落脚未稳之际，夺取沧州，再度南下。于是，下令出征辽东，暗中派人在直沽（今天津市中心）修建浮桥。十月二十五日，燕军从通州折转向南行进，日夜兼程，十月二十七日到达沧州，南军守将徐凯尚在筑城中；燕军仅用两天就攻下沧州，徐凯等投降。
燕军自长芦渡河，十一月初四，到达山东德州。朱棣计划招降盛庸，未果，转而南下。盛庸袭击燕军后军，但遭到失败。十一月，燕军到达山东临清；朱棣决定扰乱南军的粮道，遣轻骑至大名，焚其粮船。燕军从馆陶渡河（卫运河，京杭运河的一部分；当时黄河夺淮入海），先后到达东阿、东平，威胁山东南方，迫使盛庸率军南下。盛庸将计就计，决定在东昌（今山东聊城）与燕军决战，并在阵中摆了大量火枪和毒弩。
十二月二十五日，燕军到达东昌。朱棣仍然亲自率军冲锋，先冲击南军左翼，没有冲击成功；然后，又冲击南军中坚，盛庸故意打开阵，将朱棣诱入，然后合围，朱棣被南军重重包围。燕军大将张玉、朱能（一说还有朱高煦）分别引兵来救，朱棣死战，终于和朱能会合逃离战场。
但是燕军损失惨重：大量燕军被火器所伤，张玉被南军包围，最后战死。南军大将平安亦率兵赶来，与盛庸合兵作战。次日，燕军再次战败，遂北还。在击退南军的阻截后，建文三年（公元1401年）正月十六日，燕军返回北平。张玉战死，令朱棣食不下咽。
东昌之战，朱棣多次濒临险境。但是，由于朱允炆有“毋使朕有杀叔父名”旨意，南军将士惧怕战后反攻倒算，既不敢伤害朱棣，又难以活捉，只得放任自由；朱棣也恃此特权，单骑殿后，南军无可奈何。
但是，东昌之战毕竟是靖难以来，南军的第一场大捷。朱允炆十分高兴，建文三年（公元1401年）正月，恢复了齐泰、黄子澄的官职（建文元年十一月两人被罢免，但仍作为智囊留用；至是恢复齐的兵部尚书和黄的太常寺卿职务），并以东昌大捷告太庙。盛庸军势大振。燕军经此败，以后再南下，皆由徐沛，不再走山东。
（本篇完）